अहमदनगर Live24 टीम, 05 डिसेंबर 2020 :-2020 संपण्यास आता जास्त दिवस शिल्लक नाहीत. गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत हे वर्ष पूर्ण चढउतारांनी भरलेले राहिले.
विशेषत: इक्विटी किंवा इक्विटी संबंधित पर्यायांमध्ये. कोरोनाच्या साथीमुळे ज्या प्रकारे बाजारपेठ घसरली त्यामुळे इक्विटी म्युच्युअल फंडाचा परतावाही बिघडला आहे.
त्याचा परिणाम 1 ते 3 वर्षांच्या परताव्यावर अधिक दिसून येतो. अशा परिस्थितीत वर्षाच्या शेवटी पुन्हा एकदा आपल्या पोर्टफोलिओचे मूल्यांकन करण्याची वेळ आली आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की कोरोना साथीस मागे टाकत आता बाजारपेठेची परिस्थिती चांगली आहे. म्युच्युअल फंडांचा विचार केला तर लार्जकॅपप्रमाणेच आता मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप योजनांमध्येही तेजी दिसून येत आहे.
अशा परिस्थितीत सन 2021 साठी काही चांगल्या म्युच्युअल फंडाचा विचार गुंतवणुकीसाठी आपण करू शकता. आम्ही येथे 5 वर्षाच्या कामगिरीच्या आधारे काही योजनांची माहिती दिली आहे. त्यांनी जवळपास 5 वर्षात पैसे डबल केले आहेत.
लार्ज-कॅप :-
1) ऍक्सिस ब्लूचिप फंड :-
- – 5 वर्षांचे रिटर्न: 15 टक्के
- – 5 वर्षांत 1 लाखांचे मूल्य : 2 लाख
- – लॉन्च डेट: 1 जानेवारी , 2013
- – लॉंचिंगनंतर रिटर्न: 16%
- – मिनिमम गुंतवणूक : 5000 रुपये
- – मिनिमम एसआईपी: 1000 रुपये
- – एकूण मालमत्ता: 18,283 कोटी(31 ऑक्टोबर, 2020)
- – एक्सपेंस रेश्यो: 0.55% (31 ऑक्टोबर, 2020)
- – रिस्क ग्रेड: लो
2) कॅनरा रोबेको ब्लूचिप फंड :-
- – 5 वर्षांचे रिटर्न: 14.45 टक्के
- – 5 वर्षांत 1 लाखांचे मूल्य :1.96 लाख
- – लॉन्च डेट: 2 जानेवारी , 2013
- – लॉंचिंगनंतर रिटर्न: 14%
- – मिनिमम गुंतवणूक : 5000 रुपये
- – मिनिमम एसआईपी: 1000 रुपये
- – एकूण मालमत्ता: 924 कोटी(31 ऑक्टोबर, 2020)
- – एक्सपेंस रेश्यो: 0.87% (31 ऑक्टोबर, 2020)
- – रिस्क ग्रेड: लो
मिड-कॅप :-
1) ऍक्सिस मिडकॅप :-
- – 5 वर्षांचे रिटर्न: 15 टक्के
- – 5 वर्षांत 1 लाखांचे मूल्य :2.03 लाख
- – लॉन्च डेट: 1 जानेवारी , 2013
- – लॉंचिंगनंतर रिटर्न: 18.51%
- – मिनिमम गुंतवणूक : 5000 रुपये
- – मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये
- – एकूण मालमत्ता: 6,949 कोटी(31 ऑक्टोबर, 2020)
- – एक्सपेंस रेश्यो: 0.57% (31 ऑक्टोबर, 2020)
- – रिस्क ग्रेड: लो
2) DSP मिडकॅप फंड :-
- – 5 वर्षांचे रिटर्न: 14.32 टक्के
- – 5 वर्षांत 1 लाखांचे मूल्य : 1.95 लाख
- – लॉन्च डेट: 1 जानेवारी , 2013
- – लॉंचिंगनंतर रिटर्न: 17.59%
- – मिनिमम गुंतवणूक : 500 रुपये
- – मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये
- – एकूण मालमत्ता: 8407 कोटी(31 ऑक्टोबर, 2020)
- – एक्सपेंस रेश्यो: 0.90% (31 ऑक्टोबर, 2020)
- – रिस्क ग्रेड: लो
मल्टि-कॅप :-
1) ऍक्सिस फोकस्ड 25 :-
- – 5 वर्षांचे रिटर्न: 16.54 टक्के
- – 5 वर्षांत 1 लाखांचे मूल्य : 2.15 लाख
- – लॉन्च डेट: 1 जानेवारी , 2013
- – लॉंचिंगनंतर रिटर्न: 16.14%
- – मिनिमम गुंतवणूक : 5000 रुपये
- – मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये
- – एकूण मालमत्ता:11895 कोटी(31 ऑक्टोबर, 2020)
- – एक्सपेंस रेश्यो: 0.66% (31 ऑक्टोबर, 2020)
- – रिस्क ग्रेड: ऍव्हरेजपेक्षा कमी
2) SBI फोकस्ड इक्विटी :-
- – 5 वर्षांचे रिटर्न: 14 टक्के
- – 5 वर्षांत 1 लाखांचे मूल्य : 1.93 लाख
- – लॉन्च डेट: 1 जानेवारी , 2013
- – लॉंचिंगनंतर रिटर्न: 14.51%
- – मिनिमम गुंतवणूक : 5000 रुपये
- – मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये
- – एकूण मालमत्ता:10,620कोटी(31 ऑक्टोबर, 2020)
- – एक्सपेंस रेश्यो: 0.80% (31 ऑक्टोबर, 2020)
- – रिस्क ग्रेड: ऍव्हरेज
स्मॉल -कॅप :-
1) SBI स्मॉल कॅप :-
- – 5 वर्षांचे रिटर्न: 17 टक्के
- – 5 वर्षांत 1 लाखांचे मूल्य : 2.19 लाख
- – लॉन्च डेट: 1 जानेवारी , 2013
- – लॉंचिंगनंतर रिटर्न: 24.73%
- – मिनिमम गुंतवणूक : 5000 रुपये
- – मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये
- – एकूण मालमत्ता:5,424 कोटी(31 ऑक्टोबर, 2020)
- – एक्सपेंस रेश्यो: 0.96% (31 ऑक्टोबर, 2020)
- – रिस्क ग्रेड: ऍव्हरेजपेक्षा कमी
2) ऍक्सिस स्मॉल कॅप :-
- – 5 वर्षांचे रिटर्न: 15 टक्के
- – 5 वर्षांत 1 लाखांचे मूल्य : 2.01 लाख
- – लॉन्च डेट: 29 नोव्हेंबर , 2013
- – लॉंचिंगनंतर रिटर्न: 22.32% – मिनिमम गुंतवणूक : 5000 रुपये
- – मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये
- – एकूण मालमत्ता:2984 कोटी(31 ऑक्टोबर, 2020)
- – एक्सपेंस रेश्यो: 0.22% (31 ऑक्टोबर, 2020)
- – रिस्क ग्रेड: लो
(टीपः आम्ही फंड च्या कामगिरीच्या आधारे ही माहिती दिली आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी बाजारामधील रिस्क पहा आणि सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved